亮瞎双眼！
发布时间：2022-03-16 13:02:48来源：时代之
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✎昨天，1-2月的宏观数据公布，可以用四个字来形容----“亮瞎双眼”，大幅超过了我的预期。
要知道，1-2月，是2020年4月解封以来，疫情最严重的一波了，当然三月比2月还严重了。而我们的数据，在去年的高基数基础上，继续大涨。
我最担心的社会消费零售总额，同比大涨了6.7%。而固定资产投资也大幅增长了12.2%，其中基建投资也重新大幅增长，已经5年没有见到过这样的情况了。印象中中固定资产投资已经三四年没有回到两位数增幅了吧（去年数据要和2020年一起看）。
当然，如果你感受不到这样的情况，那么只能说你和我一样，鼠目寸光了，以偏概全，觉悟太低。前两年，我们投资和消费数据低迷，靠着出口的历史最好成绩，保证了经济的增长，而今年国外全面放开，进出口的增速预计会下来，所以只有靠投资和消费了。按照1-2月这个水平，全年5.5%的GDP增速都是低估了。
而优秀的数据，反而给股市泼了一瓢冷水。这让很多人认为刺激的必要性大幅降低了。而且昨天的MLF的确也维持了不变，让降息预期落空，加上中概股和港股的暴跌，我们的股市再次暴跌，创下新低。不过，3月还没有过完，不要着急下结论，等到20号左右再下判断不迟，降息降准的窗口还没有完全关闭。
这两天，股市的下跌可以说已经形成了恶性循环。显示美股晚上做空中概，然后第二天港股中概暴跌，从而拖累港股暴跌，最后A股也就没有撑住。
别说泡沫，港股整体已经破净了，这就是流动性和恐慌的问题。以前港股大跌，好歹是从泡沫高位跌下来的，这次，已经跌了4年了，2018年就见顶了，跌了4年了！
之前的恐慌情绪，来自于俄罗斯和乌克兰的战争，不过现在基本上没有影响了，看看各大热榜，还有几个关心他们的，就连油价也都暴跌回来了。我原本预计的两周时间，本来是刚刚好。
但是没有想到，一波未平，一波又起。从美国公布5家中国公司退市名单以来，中概股就遭遇了重锤，连续暴跌3天，拖累港股连续暴跌3天！
这不是公司层能够解决的事情，也不是我们普通人能够干预和判断的事情，唯一能做的，就是要么买入低估的公司---哪怕退市当股东也行，我已经按计划买入了美股某某音乐。要么就是做空来对冲了。
现在，从情绪上看，和2016年1月的情况很相似了。而经过调整的估值，基本上和2012年差不多了。
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