乌东大雪！联大决议，俄公布双方伤亡，美供乌数百枚毒刺导弹！小麦期货三涨停，油价触及115美元，欧美股市反弹
发布时间：2022-03-03 10:05:42来源：上海证券报
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隔夜外盘，在俄乌二轮谈判就绪、美联储主席鲍威尔发表讲话支持3月仅加息25个基点的背景下，欧美股市全线反弹，美股三大股指几近收复周二跌幅。
此外，北京时间3月3日晨，富时罗素率先决定将俄罗斯股票将从所有富时罗素股票指数中剔除。另外两大国际指数编制公司MSCI及标普道琼斯指数公司正处于剔除俄罗斯资产的咨询中。
另据消息人士称，美国本周已向乌克兰提供数百枚毒刺防空导弹。其中，2月28日单日内就有超过200枚导弹运抵乌克兰。
白宫还公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节，包括对白俄罗斯实施出口管制政策，以防止科技软件和技术通过白俄罗斯流入俄罗斯。
据法新社和路透社消息，世界银行表示，即日起暂停在俄罗斯和白俄罗斯的所有项目。
俄罗斯国防部称，在特别军事行动中，乌克兰军人及民族主义分子有2870人死亡，俄军方面，有498名俄罗斯军人在执行任务中死亡。
俄乌冲突的事态发展正对原本脆弱的全球供应链形成明显冲击，大宗商品价格攀升。截至北京时间3月3日4点，布伦特原油期货在市场收盘后触及115美元/桶，为2008年以来首次。
芝加哥期货交易所小麦期货价格罕见地连续第三天涨停，十多年来首次突破每蒲式耳10美元。
据英国《卫报》3月2日报道，2月25日，都柏林的螺旋剧院宣布取消原定由莫斯科皇家芭蕾舞团表演的《天鹅湖》节目，并表示这一决定的目的是“声援乌克兰人民”。另外，伦敦皇家歌剧院取消了俄罗斯大剧院芭蕾舞团的巡演。
据预测，近一段时间以来规模最大的降雪将在未来几天蔓延到乌克兰东部，降雪将导致能见度低、出行条件困难，许多地区的降雪量将超过6英寸（约合15厘米）。
富时罗素：俄罗斯股票将从所有富时罗素股票指数中剔除
北京时间3月3日晨，国际指数编制公司富时罗素率先宣布，将俄罗斯企业股票从所有富时罗素股票指数中剔除。
富时罗素表示，公司与富时罗素政策顾问委员会以及国家资产分类咨询委员会举行了会议。结合独立咨询委员会、其他市场参与者的反馈，以及俄罗斯市场目前的处境，富时罗素宣布将俄罗斯股票从所有富时罗素股票指数中删除。
该决定主要基于富时罗素指数政策第2.1条规定“在事件中客户无法交易市场”。这一变动将于2022年3月7日星期一开市起生效。
此前，3月1日，国际指数公司MSCI官网发布公告称，将就应如何在MSCI指数中对待俄罗斯股市寻求意见。
MSCI表示，正持续密切关注俄罗斯股市对国际机构投资者的可及性和可投资性（accessibilityandinvestability）。鉴于最近的负面事态发展，包括对个别公司的制裁、限制在莫斯科交易所出售证券、将俄罗斯银行排除在SWIFT系统之外，以及俄罗斯卢布的可兑换性恶化等，MSCI就应如何在MSCI指数中适当对待俄罗斯股市，寻求市场参与者的意见，包括可能将MSCI俄罗斯指数从新兴市场中分出，重新分类为独立市场。
与此同时，鉴于近期的制裁措施以及流动性问题，标普道琼斯指数公司正在加入其他主要的基准指数提供商的行列，考虑从其指数中剔除俄罗斯资产。
美联储主席鲍威尔：倾向于支持3月份加息25个基点
在周三的众议院半年度听证会上，美联储主席鲍威尔表示：“在乌克兰危机之前，我们本已决定在3月份加息。目前在3月份将利率提高25个基点仍然是合适的；我们还希望在3月份就缩减资产负债表的计划取得进展，本次会议不会确定缩减资产负债表的计划。”
鲍威尔承认乌克兰局势和相应制裁给美国经济前景增加了“高度不确定性”，但美联储仍准备好在两周后的3月FOMC会上宣布加息，以应对通胀居高不下的现状。
在评价当前经济形势与前景时，鲍威尔提到，奥密克戎变种毒株的迅速传播导致今年初美国经济活动有所放缓，但随着1月中旬以来病例急剧减少，对经济的拖累似乎是暂时的。同时，“美国劳动力市场极为紧张”，失业率过去一年大幅下降并在1月达到4%，符合FOMC对长期正常水平预估的中值。劳动力需求非常强劲，就业市场在低收入人群和少数族裔中广泛改善，工资也以多年来最快速度增长。
若通胀保持火热，不排除后续加息50个基点
鲍威尔讲话显示，通胀仍然是当前美联储政策行动的核心焦点。在问答环节，鲍威尔多次提到“美国通胀太高了，这一点是毋庸置疑的”，美联储正设法避免重演20世纪80年代的高通胀问题。
“由于经济非常强劲，劳动力市场非常紧张、通胀远高于2%目标，所以需要退出高度刺激的货币政策，重返更正常的状态。美联储将采取行动，但会在乌克兰危机的背景下谨慎行事。我们会利用工具来增加金融稳定性而不是引起恐慌。”鲍威尔表示。
鲍威尔认为，预计美国通胀将在今年年内降温。“但如果通胀升温或持续过高，那么我们将准备采取更积极的行动，在今年晚些时候的一次或多次会议上一次性加息50个基点。”鲍威尔强调，“美联储收紧政策不会进入自动驾驶模式，而是随时保持灵活。”
欧美股市集体反弹
鲍威尔的讲话打消了市场和其他美联储官员关于本月是否将利率从0上调50个百分点的担忧，隔夜美股大幅反弹，三大指数均涨超1%。截至收盘，道指涨1.79%报33891.35点，标普500指数涨1.86%报4386.54点，纳指涨1.62%报13752.02点。避险资产美国国债则价格回落，美元指数暂别一年多来的高位。
美股大型科技股多数上涨，其中苹果涨2.06%，亚马逊涨0.6%，奈飞跌1.61%，谷歌涨0.38%，脸书涨2.27%，微软涨1.78%。
能源股集体上涨，埃克森美孚涨1.71%，雪佛龙涨2.96%，康菲石油涨1.07%，斯伦贝谢涨4.17%，西方石油涨3.33%。
欧洲股市同样集体反弹：德国DAX指数收涨0.69%报14000.11点，法国CAC40指数涨1.59%报6498.02点，英国富时100指数涨1.36%报7429.56点。
俄罗斯股市方面，莫斯科交易所的股票周二继续暂停交易。不过，当地时间3月2日，俄罗斯最大的银行——俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）在伦敦交易的存托凭证跌幅接近92%，为史上最大单日跌幅，其股价从此前的21.64美元跌至最低0.01美元。该行3月2日在其官方网站声明中称，已决定退出欧洲市场。伦敦上市的俄天然气巨头Gazprom和俄零售商Magnit的股价分别收跌逾23.5%和约98.6%。
美联储褐皮书报告：美国经济活动以适度至温和的步伐扩张
昨日晚间发布的还有美联储褐皮书调查报告。报告称，自1月中旬以来，美国经济活动以适度至温和的步伐扩张。许多联储地区报告称，新冠病例的激增暂时扰乱了商业活动。
劳动力市场方面，报告称，就业以适度至温和的速度增长。尽管一些地区报告了劳动力供应改善的零散迹象，但对工人的广泛强劲需求仍然受到同样广泛的工人短缺报告的阻碍。因人员的高流动率，许多企业难以维持其人员配置水平，这一挑战因1月份的疫情扰乱而加剧，尽管工人和企业的恢复速度比之前更快。
企业继续以增加薪酬并引入工作场所的灵活性来吸引工人，尤其是处于低工资岗位的工人，这取得了不同程度的成功。联系人称，预计劳动力市场吃紧以及随之而来的工资强劲增长将继续，尽管一些地区报告了工资增长放缓的迹象。
物价方面，报告称，向消费者收取的价格在全国范围内以强劲的速度增长，一些地区报告价格加速上涨。投入成本上升被认为是各行各业的主要影响因素，其中运输成本上升尤为显著。劳动力成本增加和持续的材料短缺也导致投入价格上涨。企业报告将价格转嫁给消费者的能力增强。
美向乌克兰提供数百枚毒刺防空导弹
当地时间3月2日，据消息人士称，美国本周已向乌克兰提供数百枚毒刺防空导弹。其中，2月28日单日内就有超过200枚导弹运抵乌克兰。
此前，美国政府曾授权波罗的海三国向乌克兰提供美制武器。本周，美方首次直接向乌方提供毒刺防空导弹。
2日当天，美国国务卿布林肯表示，截至目前，乌克兰仍然有途径顺利接收他国提供的武器。
世界银行暂停其在俄罗斯和白俄罗斯的所有项目
图片来源：央视新闻客户端
据法新社和路透社消息，当地时间3月2日，世界银行表示，即日起暂停在俄罗斯和白俄罗斯的所有项目。
俄罗斯代表团团长：俄乌将在第二轮谈判中讨论停火等问题
据俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达位于白俄罗斯布列斯特州的谈判地点别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。俄乌双方在谈判中将讨论停火以及建立人道主义走廊问题。
梅金斯基说，在第一轮谈判中，俄乌双方提出了各自立场，俄方就立即停火提出了一些建议。双方就部分问题达成了谅解，但对于一些原则性的问题，乌克兰代表团需要时间请示乌克兰领导层的意见。
3月1日，一名女子在乌克兰利沃夫的一处物资发放点领取生活用品。（新华社记者陈文仙摄）
乌克兰代表团成员否认乌俄谈判将在别洛韦日森林举行
新华社基辅3月2日电乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚2日说，乌克兰和俄罗斯代表团之间的谈判不会在白俄罗斯境内的别洛韦日森林举行，此前关于谈判将在别洛韦日森林举行的说法不符合事实。
据乌克兰国际文传电讯社报道，阿拉哈米亚在社交媒体发文说，乌俄两国确实会进行第二轮谈判，但谈判地点是另一个地方。他说，“稍后将发布所有细节”。
乌通社2日早些时候援引乌克兰总统办公室的消息报道说，乌方代表团正在前往别洛韦日森林的路上，但乌总统办公室没有透露更多细节。
白宫公布针对俄罗斯和白俄罗斯的最新制裁措施细节
美国白宫当地时间3月2日公布了一系列针对俄罗斯和白俄罗斯最新经济制裁措施的细节，包括对白俄罗斯实施出口管制政策，以防止科技软件和技术通过白俄罗斯流入俄罗斯。
白宫称，此举将“严重限制俄罗斯和白俄罗斯获得（对乌军事行动）所需材料的能力”。同时，美国及其盟友正针对22家俄罗斯“国防相关实体”进行制裁确认程序，其中包含为俄罗斯军方提供技术和物资支持的公司。美国国务卿布林肯同日在国务院的新闻发布会上称，“国防相关实体”包括制造战斗机、步兵战车、导弹、无人机以及电子战系统的公司。
此外，美国和对俄进行联合制裁的盟友国还瞄准俄罗斯炼油行业的“技术出口”，计划通过对炼油业进行制裁，达到限制俄罗斯石油工业的同时，保护美国本土消费者的目的。
联合国大会紧急特别会议通过乌克兰局势决议草案
当地时间3月2日，联合国大会第11次紧急特别会议（ESS，EmergencySpecialSession）成员进行投票表决，通过了由乌克兰等超过90国共同提交的乌克兰局势决议草案。
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此次投票中141票赞成、5票反对，35票弃权。由于赞成票超过有效票三分之二，因此决议草案通过。俄罗斯、叙利亚、白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚投票反对，中国投票弃权。
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2月25日，联合国安理会曾就美国及阿尔巴尼亚提交的乌克兰局势决议草案进行投票，由于常任理事国俄罗斯反对，该决议草案遭否决。随后2月27日，安理会投票决定，要求联合国大会召开紧急特别会议。联大决议与先前安理会遭否决草案相比，除要求俄罗斯“立即、彻底、无条件”从乌克兰撤军外，还加入了针对白俄罗斯的相关条文。
在投票表决前，从2月28日开始，第76届联大主席沙希德、联合国秘书长古特雷斯和122个国家和组织代表做了发言。联合国秘书长呼吁立即停火，并保障人道主义援助的进行。俄乌两国曾在大会上针锋相对，互相指责。由于联合国大会决议除部分涉联合国自身运行项目外，对会员国没有法律约束力，因此该决议执行情况有待观察。
俄国防部称对乌行动致乌军人及民族主义分子2870人死亡
俄罗斯国防部当地时间3月2日公布了俄对乌克兰开展特别军事行动以来的伤亡人数。公告称，在特别军事行动中，乌克兰军人及民族主义分子有2870人死亡，约3700人受伤，初步确认有572名乌克兰人员被俘；俄军方面，有498名俄罗斯军人在执行任务中死亡，还有1597人受伤。
公告还称，自俄开展特别军事行动以来，俄军已瘫痪乌克兰军事基础设施1533处，包括54个指挥所，39台S-300等不同型号的防空导弹系统，以及52个雷达站。俄军还摧毁了47架地面飞机，击落飞机13架；击毁484辆坦克和装甲车、63台多管火箭炮、217门火炮和迫击炮、336辆军用车辆和47架无人机。
目前乌方未对相关数据进行回应。
加拿大央行宣布上调基准利率至0.5%
加拿大银行（央行）2日宣布加息25个基点，将基准利率上调至0.5%。
根据声明，加拿大银行还将考虑启动量化紧缩，以配合加息的政策。进一步加息的时机和步伐以及何时启动量化紧缩，将依据对经济状况的实时评估而定。
新冠疫情2020年年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月的0.25%。此后，加拿大一直维持这一基准利率不变。今年1月，加拿大银行行长蒂夫·麦克勒姆表示，预计加拿大今年将进入逐步加息通道。
多国与俄互相“禁飞”全球供应链雪上加霜
俄乌冲突的事态发展正对原本脆弱的全球供应链形成明显冲击。据新华社报道，北京时间3月2日，美国正式宣布对俄罗斯飞机关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取了类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36国飞机关闭领空。
业内人士分析，多国与俄罗斯互相关闭领空将进一步影响全球供应链，推高航空运输成本。此外，俄罗斯至欧洲海运业也受到冲突影响，代表油运价格水平的BDTI指数在过去两周内飙升逾一倍。
据货运实况咨询公司总经理弗雷德里克·霍斯特估算，受影响航班的运力约占全球航空货运量的五分之一，欧亚之间航空货运“可能四分之一需寻找替代运输方式”，如绕道中东、东南亚或南亚。
海运业同样受到俄乌冲突的影响，其中原油运输受影响最为严重。波罗的海原油运价指数（BDTI）在两周内飙升超过一倍。仅油轮运输的单一航线单一船型受显著影响，俄罗斯波罗奈斯克港至德国威廉港Aframax-TCE船型运费近期从918美元/天飙升至5889美元/天。
中信建投交运首席分析师韩军认为，欧美决定禁止俄罗斯部分银行使用SWIFT国际结算系统，或对俄罗斯与多数欧洲国家的能源结算产生影响。在该制裁影响下，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，欧洲或需通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，可能大幅推动即期市场运费上涨。
俄乌冲突影响商品供应国际市场陷入“资源焦虑症”
俄乌局势胶着，市场对资源品紧缺的预期升温，大宗商品价格攀升。截至北京时间3月3日4点，布伦特原油期货在市场收盘后触及115美元/桶，为2008年以来首次。
业内人士表示，近期商品价格普涨属于市场“应激性反应”。未来不排除出现欧洲能源危机加剧、供应链风险凸显等连锁反应。国内企业除了强化风险管理外，更应关注供需基本面变化。
金联创数据显示，俄罗斯的石油、天然气出口量分别占全球石油、天然气出口总量的12%和21%。国际能源署数据显示，2021年俄罗斯日均原油产量为1078万桶，仅次于美国的日均1119万桶，在全球原油产量份额中占到了10%。
金联创原油分析师奚佳蕊对上海证券报记者表示，俄罗斯每日约有400万桶至500万桶原油向全球输出，随着俄罗斯被“驱逐”出SWIFT，原油供应影响将逐渐体现。
石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第26次部长级会议，决定今年4月维持原定增产计划。根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将4月的月度总产量上调日均40万桶。
当地时间周二，包括美国、日本等在内的国际能源署成员国同意从其储备中释放6000万桶原油，试图遏制油价的迅猛涨势。
除了能源市场面临供应收紧风险外，工业品、农产品等亦难独善其身。此外，可能出现的欧洲能源危机加剧、供应链风险发酵等“连锁反应”也不容忽视。
据USGS（美国地质调查局）统计，俄罗斯的钯、锑、钛、镍、黄金等金属供给均占全球超10%的比重，铜、铝、白银等大宗金属的供给占比约为5%。农产品方面，卓创资讯数据显示，俄罗斯小麦、大麦、葵花籽等出口份额均占全球约10%。对俄制裁升级无疑会对上述商品的出口造成显著影响。
此外，俄乌冲突也令持续数月的欧洲能源危机“雪上加霜”，电价飙升或将引发欧洲金属冶炼厂停产、减产。以电解铝为例，据上海有色网统计，欧洲铝厂最新减产规模约为69.1万吨，后续仍有计划减产约51万吨。
除了对资源品进出口直接影响外，俄乌冲突引发的中长期供应链风险也不容忽视。
中信建投期货农产品首席分析师田亚雄对上海证券报记者表示，俄乌冲突导致保费攀升，导致火车运输和航运受限，提高了货品交付难度和交付费用。装运延误使信用证产生不符点，也会触发信用风险。若上述风险进一步发酵，海外其他产区惜售或违约的风险也会增加，现货企业可能会面临更高的采购成本。
（来源：综合本报、新华社、央视新闻、环球时报）
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作者：汪友若
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编辑：邱江
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