A股周报 | 外资最新调仓曝光！A股迎历史性时刻，下周市场五大机会可关注
发布时间：2022-02-28 07:27:10来源：腾讯自选股财经
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核心看点
回顾本周市场，最值得关注的事件包括俄乌局势扰动全球资本市场。A股市场方面，恐慌情绪也在蔓延，成交额大幅放量，北向资金选择出逃，油服及贵金属等板块大幅走高，最牛个股方面，主要还是东数西算概念。
这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：中共中央政治局会议指出，加大宏观政策实施力度，防范化解金融风险；美欧宣布将部分俄银行排除出SWIFT支付系统；A股投资者突破2亿大关，近6年月均百万人入场。
展望下周市场，地缘政治料仍是关注焦点，数据方面，下周将迎来美国非农就业数据，中国将有官方PMI数据发布。机会方面，航空航天、海运等板块值得关注。券商策略方面，中信证券认为，地缘冲击高峰已过，“三底”确认配置均衡。
跟自选哥一起开始复盘市场吧！
目录
一、市场复盘
1.1、大事件回顾
1.2、市场回顾
1.3、资金复盘
二、周末要闻
三、下周前瞻
3.1、大事件前瞻
3.2、机会前瞻
3.3、财经日历
3.4、解禁股提示
3.5、打新提示
3.6、券商周策略
一、市场复盘
回顾本周市场，最值得关注的事件包括俄乌局势扰动全球资本市场。A股市场方面，恐慌情绪也在蔓延，成交额大幅放量，北向资金选择出逃，油服及贵金属等板块大幅走高，最牛个股方面，主要还是东数西算概念。
1.1、大事件回顾
①、本周乌克兰局势又有了大变化。2月24日，普京选择了对乌克兰宣战，全球金融市场震动，主要股指显著下跌，能源价格飙升，黄金等避险资产价格进一步上涨。A股周四跳水，周五迎来大幅反弹。
②、本周二，中央一号文件出炉，文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。A股市场上，周三种业股利好落地走低，相反数字乡村分支强势爆发。
③、本周三，立讯精密、海康威视、格力电器等一批白马股在大宗市场全部按照收盘价密集成交，并且接盘方均为机构专用账户。有私募称，市场突现这么多白马股以收盘价平价成交，又全部都是机构接盘，有可能是机构建仓。
④、另外，还有这些消息也值得关注：多地房贷首付比例下调之后，房贷利率也出现下调；发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》；本周可转债迎来密集强赎。
1.2、市场回顾
说完大事件，自选哥再跟大家聊聊本周的市场，“俄乌”局势激化引发市场恐慌情绪，沪指在周四出现了跳水，从全周来看，上证指数累计下跌1.13%、深证指数下跌0.35%、创业板指数上涨1.03%。
本周市场成交也大幅放量，截至最新已连续3日成交额突破万亿。
从板块来看，本周地缘冲突相关行业表现亮眼。最突出的是油服板块，主要是俄乌局势迅速升级，原油、黄金等大宗商品价格进一步上涨，带动A股相关板块走强。
从跌幅榜来看，本周疫情受损相关行业表现不佳，如机场、餐饮、旅游等，主要是疫情反复还存在不确定性。其次前期强势的大基建板块本周出现了明显的回调。
个股方面，本周最牛个股依米康借势“东数西算”股价连创新高，曾收获4个“20cm”涨停板，另外上榜的佳力图、直真科技、美利云均为“东数西算”概念。
1.3、资金复盘
本周俄乌开战，市场表现惨淡，北向资金经历了大幅流出。不过在本周的最后一个交易日，北向资金却开启了抄底模式。
从全周来看，北向资金累计净流出64.13亿元。从个股看，抢筹紫金矿业、陕西煤业、宁德时代等股，抛售贵州茅台、中国平安、永太科技等股。
从主力资金来看，净买入方面，和上周类似，新能源赛道股又重回巅峰。隆基股份、盐湖股份、中环股份位列前3名，值得注意的是，稀有金属及黄金股也比较受关注，或与国际局势导致大宗商品动荡有关。
在本周净卖出方面，和上周一样大金融个股继续遭到净主动卖出，中国平安被净主动卖出超过31亿元居首。
机构评级方面，本周机构推荐买入次数居前的个股名单中，五粮液获16家机构给出“买入”评级；此外洽洽食品、凯莱英获超10家机构给出“买入”评级。
按照2月24日收盘价计算，立中集团距离券商给出的目标价，还有超100%的上涨空间；此外，春秋电子、五粮液距券商给出的目标价，均有超90%的上涨空间。
二、周末要闻
这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：中共中央政治局会议指出，加大宏观政策实施力度，防范化解金融风险；美欧宣布将部分俄银行排除出SWIFT支付系统；A股投资者突破2亿大关，近6年月均百万人入场。
1、中共中央政治局会议：加大宏观政策实施力度，防范化解金融风险
中共中央政治局会议指出，要加大宏观政策实施力度，稳定经济大盘；坚定不移深化改革，激发市场主体活力；深入实施创新驱动发展战略；坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化；大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴；扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展；持续改善生态环境，推动绿色低碳发展；防范化解金融风险，守住不发生系统性风险的底线。
2、美欧宣布将部分俄银行排除出SWIFT支付系统
周末俄乌局势继续升级，俄军继续从多个方向朝乌克兰首都基辅市中心推进，街头爆发激烈战斗。另外，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外。
点评：如果被踢出该系统，将使得俄罗斯的金融机构脱离国际金融体系。影响方面，被SWIFT排除在外将影响国家经济运转，有人甚至将踢出SWIFT系统比作是一次金融“核打击”。不过，也有观点认为，欧洲与俄罗斯的能源交易只能去美元化，因此，如果动了SWIFT，那将是美元霸权瓦解的开始。
3、历史性时刻！A股投资者突破2亿大关，近6年月均百万人入场
中国结算2月25日发布消息称，自2019年3月突破1.5亿以来，A股投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万——相比20多年时间突破1亿，A股投资者数量从1亿增至2亿仅用6年。
4、半导体硅片龙头定增落地，大基金豪掷15亿，诺安基金也来了
2月25日晚，我国半导体硅片龙头企业沪硅产业披露定增结果，其中，国家大基金二期斥资约15亿元获配7201.15万股；偏爱半导体赛道的明星基金经理蔡嵩松所在基金公司——诺安基金，也获配3亿多元。
5、又一猪企“变脸”预亏！猪企上市公司亏损成常态，猪周期拐点何时到来？
2月25日晚，华统股份发布业绩预告修正公告，公司2021年净利润修正后亏损1.7亿元至2.3亿元，此前预盈1000万元至1500万元。该轮猪周期拐点何时到来？有机构预计，短期看，猪肉价格在2022年上半年或再度探底，中期看，2022年下半年大概率将迎来猪肉价格的上涨。
6、2021券业成绩单公布，全行业净利增速超20%
数据显示，2021年全行业140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，实现净利润1911.19亿元，分别同比增长12.03%和21.32%。而截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%。
7、全国股转公司、北交所联合沪深交易所、中国结算就退市实施办法公开征求意见
全国股转公司、北交所联合沪深交易所、中国结算就退市实施办法公开征求意见，《实施办法》主要内容包括：一是大幅简化了退市公司挂牌要求。二是主办券商承接机制制度化。三是优化股票确权登记程序。四是明确挂牌后的主要制度安排。五是匹配适度的投资者门槛。
8、深交所：本周对近期涨幅异常的“*ST金刚”进行重点监控
深交所消息，2月21日至2月25日，深交所共对55起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“*ST金刚”进行重点监控；共对3起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
9、万华化学：3月份中国地区纯MDI挂牌价上调
万华化学2月25日晚间公告，自2022年3月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI挂牌价22800元/吨（同2月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价26800元/吨(比2月份价格上调3000元/吨)。
10、国家发改委：进一步完善煤炭产供储销体系，保障煤炭产能合理充裕
国家发展改革委发布关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，进一步完善煤炭产供储销体系，保障煤炭产能合理充裕，完善煤炭中长期合同制度，进一步增强政府可调度储煤能力，完善储备调节机制，适时收储投放，促进煤炭价格在合理区间运行。
三、下周前瞻
展望下周市场，地缘政治料仍是关注焦点，数据方面，下周将迎来美国非农就业数据，中国将有官方PMI数据发布。机会方面，航空航天、海运等板块值得关注。券商策略方面，中信证券认为，地缘冲击高峰已过，“三底”确认配置均衡。
3.1、大事件前瞻
①、2月制造业PMI数据将公布
3月1日，国家统计局将公布2月官方制造业采购经理指数（PMI）。1月中国制造业PMI为50.1%，比上月回落0.2个百分点，高于临界点，制造业扩张步伐有所放慢。
中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示，1月份PMI指数小幅回落，但仍保持在荣枯线上，表明经济继续呈全面恢复态势。从历史数据看，多数年份1月份PMI指数均有回落，不排除存在季节性因素的影响。
②、MSCI指数调整即将生效
MSCI此前公布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI中国指数(MSCIChinaIndex)新纳入10只标的，分别为中国能建、华润微电子、三峡能源、中伟股份、大秦铁路、格力电器、陆金所ADR、容百科技、杉杉股份、天合光能。
MSCI中国指数本次新剔除了4只中国股票，均不涉及A股。剔除的股票包括声网ADR、中国有赞(H股)、宇华教育(H股)、世纪互联ADR。
这一调整结果将于2022年3月1日收盘后生效。
3.2、机会前瞻
①、一箭22星！长征八号创中国航天发射新纪录
2月27日11时06分，长征八号遥二运载火箭飞行试验，在中国文昌航天发射场顺利实施，火箭飞行正常，试验取得圆满成功。本次飞行试验一箭发射二十二颗卫星，创造了我国一次发射卫星数量最多的纪录。
中金认为，航空航天科技行业具有较强规划性，发展确定性较高，板块和个股估值处于历史低位，配置性价比较高。推荐中航光电、航发动力、西部超导、振华科技、航天宏图。
②、俄乌局势恶化！油轮“抢油”，运价一天暴涨超五倍
据央视财经，自俄乌局势升级以来，两国附近多个海域商船通行受到影响。由于俄、乌两国主要出口货种为能源、粮食等大宗商品，因此，与之相关的海运价格也受到了很大的影响。其中，中小型油轮的运价更是出现一天上涨超五倍的情况。
国泰君安认为，未来两年油运市场将有望随着原油终端消费恢复而逐步复苏，运价明显回升应仍需时间。考虑资本市场预期先行，建议关注底部时机。受益标的中远海能、招商轮船。
③、晶圆制造厂商纷纷扩产今年半导体行业或保持火热
2月以来，华虹半导体等企业纷纷发布多项设备招标信息。市场持续缺芯，新订单源源不断，增添了晶圆制造企业底气。最近，多家晶圆制造厂商陆续公布了2022年资本支出计划，供不应求背景下，他们纷纷选择扩产。多位分析人士认为，2022年半导体景气度或保持火热态势。
中信证券建议关注半导体设备及制造领域的低估值+成长确定性强的龙头，如北方华创、中微公司、盛美上海、华峰测控、中芯国际、华虹半导体等。
④、五洲特纸：3月初格拉辛纸涨价500元/吨
五洲特纸披露投资者关系活动记录表公告，格拉辛纸2月15日涨价500元/吨，3月初涨价500元/吨；食品卡纸3月1日开始涨价300元/吨。
东莞证券认为，需求提升叠加成本压力，年后纸厂密集发布新一轮涨价函。纸厂持续小幅提价意愿坚挺。建议关注我国白卡纸主要厂商：博汇纸业、晨鸣纸业。
⑤、碳酸锂供不应求价格逼近50万元一吨
据央视财经，近期，碳酸锂又开启涨价模式。数据显示，2月24日，工业级碳酸锂市场综合报价在41万-47万元/吨，电池级碳酸锂市场综合报价在45万-49万元/吨。
首创证券认为，“稳增长”政策持续发力，需求端回暖推升工业金属价格。推荐关注天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、华友钴业、永兴材料。
3.3、财经日历
2月28日
23:30亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话，主题为“美联储与经济”
3月1日
待定G7财长会议召开
待定美国总统拜登在国会联席会议上发表国情咨文
09:30中国2月官方制造业PMI
17:00欧元区2月Markit制造业PMI终值
22:45美国2月Markit制造业PMI终值
3月2日
18:00欧元区2月CPI年率
21:15美国2月ADP就业人数
23:00美联储主席鲍威尔就半年度货币政策报告做证词陈述
3月3日
03:00美联储公布经济状况褐皮书
09:45中国2月财新服务业PMI
21:30美国截至2月26日当周初请失业金人数
3月4日
07:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
18:00欧元区1月零售销售月率
21:30美国2月非农就业人口变动季调后
3.4、解禁股提示
Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有44只股票面临解禁，合计解禁量为27.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为373.46亿元，较本周解禁市值804.27亿元环比降低53.57%。
从解禁股情况来看，极米科技、西安银行将解禁金额超70亿元，极米科技、海泰新光、西安银行、铁科轨道、美迪凯、华阳国际流通盘将增加超100%。
下周解禁市值前十股票
下周解禁比例前十股票
3.5、打新提示
目前已披露信息显示，下周共有8只新股发行申购，具体日程安排上，浙江恒威、赛伦生物、路斯股份集中在周一申购；周二可申购万控智造；周三可申购青木股份；周四可申购思林杰；周五可申购软通动力、高凌信息。
申购详情如下：
3.6、券商周策略
①、海通策略：扰动渐去春季行情正当时
海通证券策略团队研报称，历史数据显示，区域冲突对股市影响较短，参考2014年，俄乌冲突对股市冲击可能渐去。市场开年下跌源于俄乌冲突及美国加息预期扰动，扰动消散，稳增长的春季行情正当时。市场风格正从价值领涨走向成长领涨，如低碳经济中的光伏风电、数字经济中的云计算数据中心。
②、中金策略：A股“情绪底”逐步确认风格更均衡
中金策略研报称，展望后市，目前政策底已经相对明确，一月份超预期的信贷社融数据进一步确认“政策底”，如果地缘、疫情等不再继续超预期，“情绪底”有望逐步确认，后续随着稳增长政策逐步落地，“增长底”也可能在一季度到二季度左右逐步出现，后续对大市无须过度悲观。
③、中信证券：地缘冲击高峰已过“三底”确认配置均衡
中信证券研报称，地缘风险冲击的高点或已过，风险扰动主要体现在情绪层面，3月将进入稳增长政策初步效果观察期，预计后续政策将持续加码并进入集中发力期，A股“三底”已依次确认，建议保持较高仓位，紧扣稳增长主线，坚持行业和风格两个维度的均衡配置，围绕“两个低位”布局。
④、国君策略：以盈利改善，御风险扰动
国泰君安认为，外部事件影响下，通胀有扰动，风险资产逐渐脱敏。风格上，低估值板块仍占优，应当聚焦前期盈利受损、具备边际改善动力的方向，把握稳增长，布局消费。
⑤、浙商策略：俄乌冲突下，如何看成长股反弹？
浙商证券认为，成长股的反弹窗口或是3月下旬至4月。原因在于，一则，宏观视角，4月是美联储加息预期的边际缓解窗口；二则，中观视角，2022年一季报预告的陆续披露有望提振市场情绪。其中，除了赛道股的超跌反弹外，新成长中关注汽车电子、半导体材料和模拟设计、专精特新等。
来源：腾讯自选股
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