曾毓群回应宁德时代担忧美国制裁传言 20核心问题解答引股价大涨 | 飞灵
发布时间：2022-02-17 07:49:59来源：飞灵汽车
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-作者：张佳来源：飞灵汽车-
伴随着被制裁、和特斯谈崩等消息的扩散，从2月7日到2月11日，宁德时代市值一度蒸发2000亿元。经过辟谣、报警等操作后，宁德时代再放大招。2月14日，宁德时代包括对高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资在内的50多位特定对象开展了调研会议，董事长曾毓群更是亲自出席回应了近期关于宁德时代的多个热点问题。2月15日晚，宁德时代官方发布了此次投资者关系活动的记录表。
这份“及时雨”的发布，让投资者心安，也让股价迅速回升。2月15日，宁德时代股价继续上涨3.74%，截至2月16日收盘，宁德时代股价上涨3.8%，报530.8元，总市值回升至1.24万亿元。
“美国市场，宁德时代是一定要进的”
在美国制裁担忧方面，投资者比较关心电池生产工艺过程中，是否用到美国的技术、材料或设备时，宁德时代回应称：“电池生产过程中公司没有直接涉及，BMS上芯片部分源自美国，目前也在做国产化。”
此前市场上流传的一份更为详细该调研会议纪要显示，有投资者问曾毓群称：“和上周的专家说得一致，现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片，但这个制程不高，28nm就够了，目前国产替代的技术已经具备。”但是该版本会议纪要没有得到官方认可，信息仅可做参考。
此前，有关宁德时代在美建厂的消息多次传出。在此次会上，宁德时代对此回复称：“公司与美国客户互动较多，既包括新势力，也包括传统车企，双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案，以及本地化生产的可能性，但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。”
“美国市场，宁德时代是一定要进的”。曾毓群表示。另外，曾毓群还透露，宁德时代正在和美国的车企、储能客户在谈合资建厂等合作，但比较理想的是在墨西哥、加拿大建工厂，但如何把中国的极限制造搬到海外还是有一些难度。
而在欧洲市场方面，《每日经济新闻》引用上述网传会议纪要报道称，“上一轮集中招标是2018~2019年，锁定了2025年前的供应格局；宁德过去几年大力研发高镍是为了2022年新一轮的招标做准备，这一轮基本锁定2025~2030年的市场份额，宁德是很有信心的；再下一轮2030年以后的技术趋势和市场格局目前还看得不是很清楚。”
对宁德时代来说，更大的挑战其实是公司成长速度、组织能力与人员的国际化能力。宁德时代方面表示，基于极限制造体系的可复制性，公司截至去年底已累计布局了10大生产基地，未来公司拟加强海外基地布局，完善包括境外员工培训等体系建设，将面临更多挑战。
多种方式对冲原材料价格上涨
近日，包括锂在内的动力电池原材料价格持续上涨，曾毓群在调研活动上表示，“碳酸锂等原材料短期成本上升后对公司有一定影响，但可通过多种方式对冲。”
在锂的上游布局方面，宁德时代表示，公司通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中，回收方面，锂回收率已超90%，锂回收目前已在供应保障中起到一定作用；除了此前海外投资合作外，公司也在宜春等地投资锂资源，自行开采锂矿。
资料显示，自2018年来，宁德时代就开始在全球范围内“买买买”，先后持有了北美锂业、北美镍业、澳大利亚锂矿企业等上游企业股份。而在国内，宁德时代去年9月发布公告称，拟在江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地（宜春）项目。近日，宁德时代全资子公司四川时代新能源资源有限公司与甘孜州投资集团、宜宾三江汇达公司、四川省天府矿业公司在成都签订合资协议，将加大锂资源勘探、开放与供给。
据了解，在回收方面，由于镍、钴金属价格高昂，宁德时代三元关键金属回收率可达99.3%，但随着磷酸铁锂涨价，磷酸铁锂回收热度也显著提升。曾毓群在调研活动会议上表示：“公司同时具有三元与铁锂废旧电池回收处理技术及产能，未来产能还将持续扩大。”除了正极外，宁德时代还在石墨与电解液回收方面有所布局。另外，宁德时代方面还表示，将通过新技术来大幅减少铝和铜的使用，以应对这两种金属原材料的价格上涨问题。
计划推出新产品M3P，换电主攻8-12万区间
超长寿命电池和钠离子电池是宁德时代的重点电池项目。宁德时代表示，公司在现有体系做出了超长寿命电池，来支撑商业模式创新。在新体系方面，公司开发的钠离子电池具备较好的低温性能，同时更高能量密度产品还将在新领域探索实现突破性应用，比如商用飞机等。
2021年5月，宁德时代宣称攻克了12000次超长循环寿命、高安全性储能专用电池核心技术，掌握了大规模储能电站的统一调控、电池能量管理等系统集成技术。电池的服役寿命将大于15年，同时成本低于1500元／kWh。
2021年7月29日，宁德时代正式发布第一代钠离子电池。电芯单体能量密度达到全球最高水平，在常温下充电15分钟，电量就可以达到80%，具备快充能力；在零下20°C低温环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代计划于2023年形成基本钠离子电池产业链。
在此次调研中，宁德时代表示还计划推出的新产品M3P，但该电池与大家传统理解的有所不同。宁德时代方面解释，“（该电池）准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素，公司称之为磷酸盐体系的三元，成本较三元下降。”
宁德时代认为，8万－12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。电动化替代较难的是8万－12万价位区间车型，以巧克力电池换电产品配套相应车型，可使新能源车（不含电池）首购成本低于燃油车，换电速度等于燃油车加油，解决性价比的问题。
今年1月18日，宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案。该组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成。换电业务的核心正是巧克力换电块。宁德时代认为，8-12万元价格区间的车型是电动化替代较难的。但如果以巧克力电池换电产品配套相应车型，可使新能源车（不含电池）首购成本低于燃油车，换电速度等于燃油车加油，解决性价比的问题。
宁德时代表示，从换电开始打造自己的品牌，能够让消费者认识搭载宁德时代电池的产品优势。这也许又是一个宁德时代拉大与其他电池厂商的机会。
综合来看，此次调研活动既回复了宁德时代当前面临的问题及解决方案，又提及了其未来的发展计划。因此有业内人士猜测，宁德时代此次的投资者调研活动与此前公布的定增项目有关。1月17日，宁德时代发布的《向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）显示，本次宁德时代拟募集资金改为不超过450亿元，发行对象为不超过35名特定对象。
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