A股周报 | 周末突发！天津迎战奥密克戎，外资大买低估值股(名单)
发布时间：2022-01-10 07:44:43来源：腾讯自选股财经
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核心看点
回顾本周市场，最值得关注的事件当属新能源赛道连续回调，低估值板块崛起；市场方面，A股三大指数均遭到“四连杀”，基金重仓股遭遇大跌；北向资金大买低估值股，扫货“机械茅”超12亿；大金融为主力资金的重点扫货方向，新能源方向仍然抛盘不断。
这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：证监会公布超20项上市监管制度规则；科创板即将迎来做市商机制；天津迎战奥密克戎；多只电力股业绩大幅下降；稀土涨价超预期，多家企业全年业绩预喜。
展望下周市场，中美CPI数据将公布，下周逆回购到期量将大幅减少；下周将有50只股票面临解禁，豫园股份、东方盛虹、立中集团解禁额居前。下周共有4只新股发行申购。券商最新周策略显示，海通证券认为，开年下跌后春季行情仍可期，结构上均衡配置；中信证券称，抱团瓦解再现，稳增长是持续主线。
跟自选哥一起开始复盘市场吧！
目录
一、市场复盘
1.1、大事件回顾
1.2、市场回顾
1.3、资金复盘
二、周末要闻
三、下周前瞻
3.1、大事件前瞻
3.2、财经日历
3.3、解禁股提示
3.4、打新提示
3.5、券商周策略
一、市场复盘
回顾本周市场，最值得关注的事件当属新能源赛道连续回调，低估值板块崛起；市场方面，A股三大指数均遭到“四连杀”，基金重仓股遭遇大跌；北向资金大买低估值股，扫货“机械茅”超12亿；大金融为主力资金的重点扫货方向，新能源方向仍然抛盘不断。
1.1、大事件回顾
①、本周锂电、光伏等新能源赛道深度回调，锂电龙头宁德时代、新能源车龙头比亚迪，双双较近期高点回撤了超20%。各大机构总结出三点原因，一是新能源汽车补贴退坡，二是赛道估值较高，三是宏观层面上美联储加息的预期升温，压制A股成长股表现。
②、本周低估值板块补涨，“中字头”成靓丽风景线，从估值角度来看，这类品种普遍估值较低，市盈率基本在10倍左右。在股市高低切换的背景下，受到资金追捧。
③、近日，“幽门螺杆菌被美国列为明确致癌物”的新闻引发关注，带动A股“抗幽门螺杆菌概念股”掀起涨停潮，有多家公司在互动平台上回应了投资者的提问。
④、另外，还有这些消息也值得关注：国办重磅发文，多场景试点数字人民币；中国移动正式登陆沪市，股价一度下跌触及发行价；贵州茅台预计去年营收首破千亿，净利520亿；美联储称有必要提前加息并在相对较短时间内开始缩表。
1.2、市场回顾
说完大事件，自选哥再跟大家聊聊本周的市场，总体来看，A股三大指数均遭到“四连杀”，沪指4个交易日累跌1.66%，创业板单周大跌近7%，熊冠全球，更是将2021年全年12%涨幅跌去一大半。
到底是什么原因让市场如此紧张？各大机构纷纷作出解读：
国泰君安则表示，本质上这次下跌是交易行为，包含调仓、假外资撤出、私募杠杆资金离场等因素，不改变长期方向。
海通证券表示，市场连续下跌，主要原因有以下几点：一是央行逆回购减量对资金面造成一定影响；二是中国移动上市，对市场资金有分流；三是市场资金的调仓换股所导致的风格转向；四是外围市场的波动对市场产生了影响。
个股涨跌比
开年以来，市场有种泥沙俱下的感觉，但实际上，本周上涨个股1908家，下跌个股2701股下跌，涨跌比维持在1:1.4的水平，多数股票维持在-5%至5%的涨跌幅区间，所以说从个股层面来说，赚钱效应并没有那么差。
基金重仓股大跌
自选哥梳理了基金前30大重仓股开年以来的涨跌情况发现，30只股票中仅有3股飘红，其余均有不同程度下跌，宁德时代、贵州茅台、迈瑞医疗、北方华创等股跌幅更惨。仅有美的集团、招商银行等少数低估值个股飘红。
1.3、资金复盘
本周北向资金净流入62.03亿元，其中沪股通净流入68.53亿元，深股通净流出6.5亿元。
净买入额居前三的是三一重工、中国平安、牧原股份，净买入额分别是11.7亿元、7.2亿元、5.55亿元。净卖出额居前三的是立讯精密、贵州茅台、东方财富，净卖出额为18.62亿元、10.56亿元、9.05亿元。
从主力资金来看，本周净买入方面，大金融为重点扫货方向，中国平安、兴业银行、农业银行、中国银行净买入居前。值得注意的是，前期连续被主力资金高位卖出的宁德时代，本周继续下跌逾8%创出近3个月新低，但是却被净买入14亿元，显示有资金开始试探性低吸。
在本周净主动卖出方面，新能源方向仍然抛盘不断，比亚迪、紫金矿业、北方稀土、赣锋锂业和华友钴业仍然占据半数，显然距离企稳尚远。同时，东方财富被净主动卖出34亿元居首，这也是本周创业板指跌破年线的主要诱因。
机构评级方面，本周机构推荐买入次数居前的个股名单中，贵州茅台获27家机构给出“买入”评级；此外，比亚迪、金禾实业、容百科技等均获超6家机构给出“买入”评级。
按照1月6日收盘价计算，德生科技距离券商给出的目标价，还有106%的上涨空间；此外，东方盛虹及平安银行距券商给出的目标价，也有超100%的上涨空间。
二、周末要闻
这个周末大事超多，需要重点关注的事件包括：证监会公布超20项上市监管制度规则；科创板即将迎来做市商机制；天津迎战奥密克戎；多只电力股业绩大幅下降；稀土涨价超预期，多家企业全年业绩预喜。
1、证监会公布超20项上市监管制度规则：董监高持股管理有变
证监会网站1月7日一口气公布《上市公司独立董事规则》等二十多项上市监管制度规则。重点有：
1、独董规则小改：上市公司经法定程序可解除任期内独董职务
2、证监会修订《董监高持股变动规则》：优化禁止交易“窗口期”删除短线交易的规定
3、证监会修订《上市公司股票停复牌规则》：明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益
4、证监会新增部分现金分红比例计算规则
5、证监会进一步明确和完善上市公司分拆条件
6、证监会发布上市公司股份回购规则增加三种回购适用情形
2、科创板即将迎来做市商机制！七大要点抢先看，初期采用试点方式
证监会官方网站发布消息称，拟在科创板引入做市商机制，并自即日起就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。以下为七大看点：
【看点一】实施方式：初期采用试点方式允许适格券商展业
【看点二】准入资格：净资本持续不低于100亿元、最近三年获评A类A级(含)以上
【看点三】准入程序：申请展业须经上交所评估、证监会核准业务资格
【看点四】做市券源：可从二级市场买入、使用自有股票、从中证金融借入的股票等
【看点五】内控要求：完善业务隔离、防止利益输送
【看点六】风险监测：原则上科创板做市持股不超过5%健全异常交易监控机制
【看点七】监管执法：违法违规展业将被采取监管措施或行政处罚
3、天津迎战奥密克戎！1天新增20例阳性，其中15名中小学生
1月9日凌晨3时，天津市疫情防控指挥部消息，天津2例本土确诊感染奥密克戎病毒。1月8日晚，天津市疫情防控新闻发布会通报，截至1月8日21时，天津市在密切接触者中又检出18例新冠病毒感染者，均已转运至定点医院实施隔离救治。至此，1天之内天津共发现20例新冠病毒感染者。
4、业绩爆雷！上海电力预计2021年亏超17亿元
受煤价上涨成本增加影响，上海电力、浙能电力等电力股预计2021年业绩亏损。上海电力预计净亏损17.85亿-19.85亿，浙能电力预计亏损7.6亿-11.4亿。
1月5日晚间，金山股份公告，因煤价大涨预计2021年亏损最高超20亿元，该股随后两天跌幅都超过了6%。连续3只电力股业绩大幅预减，分析称，受煤价大涨影响，电力股迎来业绩爆雷潮，从而令股价承压；不过近期跌幅较大，爆雷潮后或迎反弹。
5、10万吨高镍大单！“宁王”绑定高镍龙头，提前锁定至2025年三元材料供应
1月7日晚，容百科技发布公告称，与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议。宁德时代预计2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约10万吨，2023年至2025年底将公司作为其三元正极粉料第一供应商。
随着新能源汽车市场及储能市场需求的快速提升，宁德时代订单源源不断，加之上游材料价格不断上涨，提前锁定原材料成为动力电池企业的必然选择。
6、稀土涨价超预期，多家企业全年业绩预喜
1月7日晚，包钢股份和北方稀土双双公告，自2022年1月1日起，包钢股份提供给北方稀土的稀土精矿价格为不含税26887.2元/吨。据悉，此价格较2021年的交易价格16269元/吨上涨了10618.2元/吨，涨幅65.27%，超出此前东北证券8000元/吨-10000元/吨的涨价预期。
据统计，机构预测12只稀土永磁概念股全年净利润有望翻倍。包钢股份、中国铝业、北方稀土位居三甲。
7、首款鸿蒙汽车引风波，千亿市值小康股份竟大跌31%！90家机构涌入电话会，公司回应
2021年12月23日至2022年1月7日，小康股份股价累计下跌31%。1月7日收盘，小康股份总市值为715亿元，较2021年12月22日收盘的1036亿元，11个交易日市值合计蒸发321亿元。
小康股份表示，公司以前和现在都不做代工，更不是代工厂。根据相关协议和约定，小康和华为是长期合作伙伴。小康股份负责研发、制造、交付、服务以及创造全生命周期的用户体验；华为深度参与产品定义、品控和渠道销售。小康股份还称，SF5和问界M5都是赛力斯公司的车型，不会主动停产SF5。
8、“虎茅”还未出货就暴涨，经销商提价130%预售？机构看好茅台长期股价
1月5日，贵州茅台推出5款虎年生肖酒。5款新品中，53度500ml茅台虎年生肖酒备受关注。有消息称，已经有经销商在预售该款茅台虎年生肖酒，报价5800元，相比2499元的指导价提高了132%。
另外，1月8日，茅台正式发布准确信息，53%vol500ml贵州茅台酒(珍品)零售指导价为4599元/瓶。
9、2022年地方债发行拉开帷幕！将有数万亿规模支持基建投资
河南省财政厅1月7日披露，将于1月13日招标发行2022年河南省政府专项债券（一至九期），开启了2022年地方债发行的序幕。专家预计，2022年新增专项债发行规模预计仍与去年相当（3.65万亿元左右）或略增，将有力支撑基建投资增速回暖。
10、广东省政府召集多家房企开会为部分企业项目收并购“牵线搭桥”
据财联社报道，广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。
三、下周前瞻
展望下周市场，中美CPI数据将公布，下周逆回购到期量将大幅减少；下周将有50只股票面临解禁，豫园股份、东方盛虹、立中集团解禁额居前。下周共有4只新股发行申购。券商最新周策略显示，海通证券认为，开年下跌后春季行情仍可期，结构上均衡配置；国泰君安表示，聚焦低估值，把握消费与基建修复。
3.1、大事件前瞻
①2021年12月CPI、PPI数据将公布
1月12日，国家统计局将公布2021年12月CPI、PPI数据。
由于价格压力全面回落且比较基数较高，中国12月消费者价格(CPI)通胀率可能回落至2%以下。机构预计12月整体CPI同比上升1.5%，低于11月的2.3%。
②12月新增社融同比增速或上升
除CPI、PPI外，下周还将公布2021年12月新增贷款、M2、社会融资总量等数据。业内预计12月新增社融2.2万亿元，同比增速将上升至10.3%。
中金公司分析，12月票据转贴利率与DR007利率倒挂，银行在金融市场进行短期流动性拆借的收益都要高于票据转贴的收益，而票据的持有期明显长于短期拆借、理论上票据收益率应该高于短期拆借利率。
③下周逆回购到期量大幅减少
Wind数据统计显示，下周(1月10日至1月14日)公开市场将有400亿元逆回购到期，较本周7000亿元逆回购到期大幅减少。
1月7日，央行以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。本周央行公开市场共有7000亿元逆回购到期，本周央行公开市场累计进行了400亿元逆回购操作，因此，本周央行公开市场净回笼6600亿元。
3.2、财经日历
1月10日
17:30欧元区1月Sentix投资者信心指数
1月11日
01:00亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话
23:00美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会
1月12日
01:00EIA公布月度短期能源展望报告
09:30中国12月CPI、PPI年率
21:30美国12月未季调CPI指数
1月13日
03:00美联储公布经济状况褐皮书
21:30美国截至1月8日当周初请失业金人数
21:30美国12月PPI年率
1月14日
09:30中国12月贸易帐
21:30美国12月零售销售月率
3.3、解禁股提示
Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有50只股票面临解禁，合计解禁量为59.13亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为646.07亿元，较上周解禁市值699.58亿元环比降低7.65%。
从解禁股情况来看，豫园股份、东方盛虹、立中集团解禁额居前。传智教育、三元基因、同惠电子、盖世食品、豫园股份、江天化学、立中集团、华培动力流通盘将增加超100%。
下周解禁市值前十
下周解禁比例前十
3.4、打新提示
目前已披露信息显示，下周共有4只新股发行申购，分别为诚达药业、希荻微、奕东电子、万朗磁塑，其中，诚达药业、奕东电子在创业板上市，希荻微在科创板上市，万朗磁塑在沪市主板上市。
3.5、券商周策略
①海通策略：开年下跌后春季行情仍可期结构上均衡配置
海通策略研报指出，开年板块高低切换，横向对比四大板块：新能源高估值高景气，估值消化需等市场环境改变。金融地产估值底部且机构低配，历史上估值修复的空间也很可观。逆周期板块受益于稳增长政策，政策已在发力中。困境中的行业今年有望反转，业绩明确拐点需等“四月决断”。参考历史，开年下跌后春季行情仍可期，结构上均衡配置，低估的大金融+政策发力的新老基建。
②国君策略：聚焦低估值把握消费与基建修复
国君策略研报指出，国内宽松预期趋于一致，叠加海外货币政策偏鹰加速市场对流动性预期调整，结构切换之下价值重回舞台。行业配置上，聚焦低估值，把握消费与基建修复。推荐：1）消费：加速迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的生猪、家电、家具以及社服/旅游、白酒等方向；2）基建：基建投资改善，助力“兴基建”未来超预期：建材、建筑、电力运营等；3）金融：券商、银行；4）消费电子。
③中金策略：继续聚焦“稳增长”
中金公司指出，展望后市，我们认为市场无需过度悲观，结合近期地方稳增长政策细节出台，我们认为在部分前瞻性经济指标逐渐好转后，市场可能扭转低迷情绪并逐步转向积极，重点关注银行信贷、社会融资、发改委项目审批、财政支持加力、住房相关政策等方面。风格方面，我们认为“稳增长”仍将是近期市场主线，而制造成长风格可能继续受抑，仍需要静待时机。
④中信策略：抱团瓦解再现，稳增长是持续主线
中信证券认为，年初的机构大幅调仓加速了“高切低”，高位赛道抱团瓦解再现，而稳增长至少是一季度的持续主线，市场对低位蓝筹的共识将更加强化，上半年行情起点将有所延后，短期调整带来更好配置时点。一方面，机构在年初的大幅调仓效应加速了“高切低”，高位赛道突如其来的抱团瓦解再现，是开年市场调整的主因。另一方面，基建先行，地产后至，一季度稳增长政策有望从接力走向合力，相关主线具有较强持续性；另外，外围的流动性预期对市场影响逐步趋弱。一季度依然是全年蓝筹行情的最佳参与窗口，建议继续围绕“三个低位”坚定布局。
⑤广发策略：当前科技赛道股没有太大问题A股仍处“可为阶段”
广发证券认为，当前科技赛道股并非21年初“茅指数”的微观结构恶化调整。当前A股整体和科技赛道股（以新能源车为例）的微观结构都没有太大问题，只是前期的高估值隐含了较高的终局预期。A股仍处“可为阶段”，继续高区-低区均衡配置。推荐：1.地产链企稳（券商、白电、消费建材）；2.双碳新周期+新基建稳增长（动力电池、煤化工、军工）；3.PPI-CPI剪刀差收敛（食品加工）。
⑥粤开策略：稳增长下的春季躁动仍可期
粤开证券指出，春季躁动难言结束。而背后的逻辑支撑是：本轮行情始于经济下行周期之下稳增长预期升温带来的宽货币+宽信用，当前宽货币仍有发力空间，宽信用尚待显效，两点预期均尚未兑现。节奏上，随着地方两会渐次召开，全年工作部署确立，市场有望在1月下旬逐步企稳，通过回溯历史A股高胜率和高赔率的方向表现，建议近期关注大盘股的α机会，节后关注中小盘的β弹性。
⑦浙商策略：结构转换窗口不破不立
浙商证券指出，12月中旬以来调整的触发因素，并非系统风险，而是结构切换。换个维度看，抱团板块再均衡，也是微观交易结构改善的过程。因此，不破不立，当前应关注新风口的酝酿，并优化持仓。展望2022年，我们认为，传统行业机会以CPI链为主（农林牧渔、必选消费），新兴产业中科创板领涨（半导体材料和模拟设计、国防、汽车电子链、元宇宙链），与此同时，挖掘稳增长链中的成长股（房地产、银行、家电、家居龙头）。
⑧兴证策略：继续看好低估值修复
兴业证券指出，继续看好地产基建、金融等低估值权重板块修复上涨带来的指数行情。当前“新半军”交易拥挤度已经大幅回落，处于历史较低位置或回落至均值附近，在景气方向确认的大前提下，后续调整空间或已有限，正在进入底部整固阶段。投资策略：短期，一方面把握地产链和基建链、券商等低估值修复的阶段性机会，另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。长期，聚焦科技创新的五大方向。
⑨华西策略：A股短期“倒春寒”，中长期向好趋势不变
华西证券指出，A股仍处在本轮“倒春寒”周期，配置上坚守“稳增长”主线。配置上，建议以“稳增长”为主线：一是传统基建相关，如建材建筑；二是受益于地产政策边际改善的房地产及其上下游产业链。主题方面关注：元宇宙、中药等。
⑩西部策略：上半年市场预期的低点就是现在
西部证券认为，站在当下时点，我们认为对于上半年宏观预期的低点可能已经出现。稳增长仍是当下主线，成长已到左侧布局期，全年主线仍是必须消费品涨价，对于稳增长的乐观预期仍然是市场结构性行情主线。站在年度视角来看，我们依然建议投资者持续关注以养殖业、种植业、食品加工业、纺织服装、中药、橡胶制品等为代表的具有较强价格传导能力的必须消费品，这也是2022年全年来看最具确定性的投资主线。
来源：腾讯自选股
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