青瓷游戏港交所上市：募资8.6亿港元 成今年港股游戏第一股
发布时间：2021-12-16 22:07:49来源：雷递
雷递网雷建平12月16日报道
手游企业青瓷游戏有限公司（简称：“青瓷游戏”，股票代码为：“06633”）今日在港交所上市。
青瓷游戏发行价为11.2港元，募资净额为8.63亿港元。若行使超配权，青瓷游戏可额外募资1.38亿港元。
青瓷游戏此次上市引入了6名基石投资者，包括ABCIChinaOpportunitiesSPC、阿里巴巴旗下库卡在线娱乐有限公司、BoyuCapital（博裕资本）、HarvestAlternative(嘉实基金)、I-ChinaHoldings。
六名基石投资者一共认购4870万股，投资金额为5.45亿港元。其中，库卡在线娱乐有限公司及BoyuCapital为集团现有股东，分别以1000万美元及1500万美元认购公司股份，表现了对青瓷游戏的市场认同。
青瓷游戏成为今年港交所游戏第一股。
青瓷游戏CEO黄智强今日在上市现场表示，在香港交易所上市，对青瓷游戏来说是一个重要的里程碑，标志着公司发展掀开了新的一页。
黄智强还说，“登陆资本市场，我们未来任重道远，我们将站在更高的角度，以更稳健的姿态、更开放的胸怀，拥抱机遇，奋勇向前。”
上半年营收为7.62亿
青瓷游戏是内地知名的移动游戏开发商及发行商，为世界各地的玩家提供移动游戏服务，青瓷游戏的游戏特别受年龄30岁及以下的年轻一代欢迎，已开发、发行并运营多款极受欢迎的游戏。截至目前，青瓷游戏共运营六款移动游戏，且青瓷游戏拥有10款移动游戏储备。
青瓷游戏的标志性移动游戏（例如《最强蜗牛》、《不思议迷宫》及《提灯与地下城》）实现高额流水。
《最强蜗牛》2020年6月推出后首个月内录得流水超4亿，推出后一年内录得流水超过人民币18亿元，2020年6月至12月平均MAU为440万人，在2020年中国iOS游戏畅销榜上最高排名第二；
《提灯与地下城》于2021年3月推出后首个月内流水突破1.85亿。
截至2021年6月30日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7000万，平均MAU为306万人，平均MPU为57.5万人，ARPPU为221元。
招股书显示，青瓷游戏2018年、2019年、2020年营收分别为9842万元、8870万元、12.27亿元；毛利分别为7675万元、6874万元、9.42亿元；毛利率分别为78%、77.5%、76.8%；
青瓷游戏于2018年、2019年及2020年，公司的年内经调整利润净额(非国际财务报告准则)分别为3890万元、2230万元及1.66亿元，三年间的复合年增长率为106.8%。2021年上半年，公司的经调整利润净额(非国际财务报告准则)为3.14亿元。
作为一家研运一体的游戏公司，青瓷游戏的游戏生命周期长，主要是有3个特点：1，拥有体系化游戏开发方式；2，为游戏定制营销推广方案，具备开发受欢迎移动游戏的能力；3，强调未来将采取一系列措施延长生命周期。
休闲类游戏（包括放置类游戏）及RPG（包括Rogue-likeRPG）平均生命周期分别为10个月及12个月，截至2020年6月30日，青瓷游戏运营中的游戏，生命周期通常为60至96个月，明显长于放置类游戏及Rogue-likeRPG的行业平均水平。而2020年按流水计量的中国五大休闲游戏及五大RPG分别平均运营超过55个月及超过34个月，青瓷游戏的生命周期也长于行业平均水平。
青瓷游戏称，公司将继续采取多种措施来延长游戏的生命周期，包括公司的游戏发行及运营团队与游戏开发团队密切合作，并在游戏上线后持续更新及运营游戏，不断更新游戏，加入流行文化元素及其他功能。
青瓷游戏称，2022年计划推出新的Rouge-likeRPG游戏《时光旅行社》、休闲游戏《使魔计划》及《刃心2》、RPG游戏《阿瑞斯病毒2》、ACTRPG游戏《骑士冲鸭》。
阿里腾讯B站吉比特是股东
于2021年4月21日，广西腾讯、阿里巴巴灵犀、上海幻电与吉比特订立一项股份转让协议，据此，吉比特分别各自转让于青瓷数码的3.37%股权予广西腾讯、阿里巴巴灵犀及上海幻电（即合共为于青瓷数码的10.11%股权），代价各为1.01亿元（即合共为3.03亿元）。
于2021年5月26日，Tencent、阿里巴巴Qookka、哔哩哔哩股份有限公司及博裕资本（统称为B系列优先股东）与青瓷游戏订立股份购买协议，据此，青瓷游戏合共1,152,488股可换股可赎回优先股获配发予B系列优先股东，代价为6261万美元（相当于约4亿元）。
IPO前，青瓷游戏股权结构
IPO前，腾讯、阿里、B站分别持股为4.99%，博裕资本持股为1.87%；RapidYacht持股8.36%，Intelligence持股6.22%，厦门国海持股为3.15%。
IPO后，青瓷游戏股权结构
IPO后，腾讯持股为4.37%，阿里巴巴持股为5.38%，B站持股为4.37%，博裕资本持股为3.16%。
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