2020年清科研究中心精选报告荐读之机构策略系列
发布时间：2020-12-22 20:58:29来源：清科研究
《2020年中国股权投资市场投资策略研究报告》
2019年中国经济发展面临的外部环境和内部环境更加复杂，在多重因素叠加下，困难和挑战增多，股权投资机构的投资节奏和投资策略亦发生了明显的变化。在此背景下，清科研究中心发布《2020年中国股权投资市场投资策略研究报告》，回顾2019年我国股权投资市场发展情况、分析主流投资机构的投资策略、梳理各热门行业的发展现状及投融数据，为投资机构投资策略的制定提供参考。
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《2020年中国VC/PE项目退出收益研究报告》
2019年，VCPE退出市场因科创板等资本市场改革落地而势头上扬，退出案例数量同比上升19.0%，被投企业IPO案例数量同比上升57.9%，给股权投资市场的投资者注射了一针强心剂。清科研究中心基于近20年对中国股权投资市场投融资数据的统计监测，推出《2020年中国VC/PE项目退出收益研究报告》，在2019年报告的基础上，增加被投企业科创板IPO的收益情况进行分析，并新增了退出实操研究，剖析股权投资市场项目退出收益的变化与趋势。
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《2020年中国公司创业投资（CVC）发展研究报告》
随着中国股权投资市场不断发展，行业逐渐显现出兼容并蓄的特色，产业集团开始利用股权投资方式达到战略驱动、核心业务赋能、新兴行业布局等目的，公司创业投资/战略投资者（CVC）逐渐在我国股权投资市场占据一席之地。2018年清科私募股权投资50强机构中，腾讯投资、阿里资本、小米集团、百度投资、京东均榜上有名，2019年清科发布中国战略投资者（CVC）10强，CVC在股权投资领域的地位越来越不容忽视。
清科研究中心2018年曾发布《2017年中国创业投资（CVC）发展研究报告》，报告对CVC投资定义、全球CVC投资历史和发展现状、我国CVC投资现状进行了阐述。本次发布的《2020年中国创业投资（CVC）发展研究报告》将进一步总结国内外CVC发展趋势、探讨CVC投资机构的运营模式、梳理重点产业CVC投资案例等，旨在新形势下为产业集团开展或优化CVC投资提供参考。
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《2020年中国证券公司直接投资业务研究报告》
2016年12月30日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及《证券公司另类投资子公司管理规范》（以下统称“直投新规”），正式将证券公司直接投资分为私募投资基金子公司（以下简称“私募子”）和另类投资子公司（以下简称“另类子”））两类，并对其子公司的设立模式和投资运作进行规范，其原有的运作模式受到影响，证券公司直接投资业务结构开始调整，其业务一度停滞不前。直投新规下，证券公司直接投资业务将如何开展？证券公司的整改进度如何？整改后，私募子和另类子的投资模式有哪些？将面临哪些挑战？《2020年中国证券公司直接投资业务研究报告》将详细为您介绍。
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《2020年疫情后中国股权投资市场趋势研究报告》
2020年开年伊始，突如其来的新冠病毒疫情给全体中国人的生活蒙上一层阴霾，也给国内的经济活动按下了“暂停”键。经历一个多月严格的防控管制措施后，国内疫情终于见到拐点，但此时新冠疫情已经在全球范围内开始蔓延。截至2020年4月底，全球新冠病毒（COVID-19）疫情确诊病例超过300万例，死亡人数超过20万人。新冠肺炎疫情全球蔓延已严重冲击北美、欧盟和东亚三大经济圈，深刻影响着全球经济、金融和国际政治。
COVID-19在全球范围内的蔓延不仅影响到宏观经济的增长，也干扰了各领域的创新创业活动，对于国内外的股权投资市场形成巨大的阻力。当前国内COVID-19疫情基本得到控制，我们得以细致研究分析中国经济和股权投资市场受到疫情影响的方方面面，总结出这份《2020年疫情后中国股权投资市场趋势研究报告》。报告反映疫情之下中国股权投资市场募资、投资、管理、退出等各个方面的新变化、新特征、新需求和新趋势，在各方面出谋划策，帮助投资机构制定下一阶段的发展规划。
这份报告包含了哪些有价值的内容呢？下面就来快速浏览一下吧。
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《2019年中国私募基金二手份额交易研究报告》
私募二手份额交易、S基金和私募二级市场在全球范围内已有三十年的历史，国外关于这一市场的基金募集、交易规模和交易分类统计也有了较成熟的数据体系。但在国内相关概念尚属新鲜事物，大多数LP/GP仍不甚了解二手份额交易的目的、类型和交易结构，市场上也没有相对成熟的S基金募集统计、成交量统计和参与LP类型的统计数据。为了服务蒸蒸日上的国内私募二级市场，清科研究中心基于中国证券投资基金业协会公开信息、私募通数据库，利用大数据技术手段、问卷调研、实地访谈等多种方式收集和整理了国内S基金募集、二手份额的交易量、参与LP分布、交易类型和特征等全方面、多维度的市场数据，汇集成《2019年中国私募基金二手份额交易研究报告》，供股权投资市场的从业机构和人才参考，共同推进国内股权投资市场长期健康发展。
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《2019年另类资产配置之不良资产专题研究报告》
回望2019年，全球宏观经济环境进入调整期。这一年，中国经济迎来改革，金融监管进一步提升；这一年，中国股权投资市场募投双降，市场出清加速。在复杂多变的市场环境下，投资者对另类资产的关注与日俱增，其中不良资产投资已进入大众视野，以特有的逆周期特点征服投资者。不良资产投资从初步尝试、商业转型到全面发展，市场规模不断扩大，参与主体更加多元化，运营逻辑和处置方式多样化，市场呈现出新趋势。
清科研究中心梳理国内外市场发展现状、主要投资逻辑、运营模式、基金运作模式、典型投资案例等，形成《2019年另类资产配置之不良资产专题研究报告》，并全文发布为投资者提供参考。
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