连续7个跌停！6年涨了31倍“庄股”坑惨了1.3万小散！
发布时间：2020-12-04 07:21:18来源：金融行业网
来源：复利研究院
作者：经济金融研究组
珍爱生命，远离A股……
01
仁东控股连续七天跌停
仁东控股还在跌……
12月3日，连续跌停仁东控股并未减速，再次一字跌停，截至收盘还有144万手封单，至此该公司已连续7个跌停，股价已经腰斩！
但是就在7个交易日之前，仁东控股可是一只比茅台还牛的超级牛股。
今年以来，仁东控股股价从最低16.16元/股，涨到最高64.72元/股，暴涨了4倍。
不仅如此，仁东控股创造了资本市场一个神话：连续10月上涨、今年暴涨4倍、6年涨幅31倍。
2013年7月，仁东控股最低市值只有11.54亿，2020年11月19日，仁东控股收盘市值359.76亿元，创出历史新高。
也就是说如果当时买入10万元，7年时间将变成300多万！
但是就是这样一个牛股，仁东控股的经营状态却是根本不堪入目。
根据最新的第三季度财报，2020年前三季度营收约17.54亿元，同比增长89.77%，净亏损约2192万元，同比下降144.50%；基本每股收益-0.04元，同比下降144.44%。
更大的黑天鹅在于，在10月末，仁东控股突然爆出3.5亿元银行贷款逾期事项，然而，三季报显示其截至三季度末的货币资金高达15.54亿元。
而截至2020年9月30日，存在流动负债23亿元，有21.4亿元将在近三个月内到期。
经营状况不佳，还爆出债务危机，仁东控股之所以还能走出如此波澜壮阔的走势，是因为仁东控股是一只典型的“超级庄股”。
为什么这么说？
从盘面来看，从今年2月初开始，仁东控股连涨了10个月，并且基本上每天的跌幅没有超过3％，并且换手率极低，截止2020-09-30，前十大流通股东持有3.2亿股，占流通盘57.22%，控盘特征非常明显。
可是如此级别的“庄股”为什么会断头而下？
这背后是一个魔幻的故事。
02
三年之内，老板换了三次
公开资料显示，仁东控股的前身是宏磊股份，2011年上市。公司主营业务为漆包线、高精度铜管材、其他铜材料的生产和销售，属于传统产业。
而仁东控股真正的转折，要追溯到2016年，在之后的三年时间中，仁东控股创下两度更名、三换老板在A股市场绝无仅有的壮举。
2016年3月宏磊股份（仁东控股前身）控股股东戚氏家族卖壳套现30.24亿离场后，将宏磊股份55%的股份，卖给了柚子资产、建汇资产，同时还有所谓的“牛散”景华、香港资本玩家张永东。
从股权转让中，我们可以看到转让后新股东为：柚子资产持股27.35%，建汇资产（后更名为民众创新）持股18.56%，景华持股5.09%，焱热实业持股5.27%。其中大股东柚子资产实控人郝江波是德御系实控人田文君的妻子。
2016年4月控股股东由戚建萍变更为和柚技术集团有限公司，实际控制人为郝江波。
这是第一段故事。
新股东入驻后当年就装入了广东合利金融科技服务有限公司（简称“广东合利”），在2017年3月被民盛金科借壳上市。
作为A股市场中著名的派系，德御系思路很明确。
通过收购上市公司，再收购其他公司进行行业转型，资产重组。通过不断的质押解压再质押增加杠杆融资。给上市公司贴新概念并通过控盘推动股价，最后套现离场。
这种玩法对于操纵过“*ST北讯”“顾地科技”“蔚来汽车”“趣头条”的德御系来说信手拈来。
但是就在马上就要割韭菜的时候，没人想到，德御系崩了。
在2018年3月，德御系收购“顾地科技”。在剥离资产及注入资产的过程中遇到了资金问题，其重要操盘人任永青被监管立案调查，在资金压力下，德御系开始转让手中的股份。
于是第二段故事开始了。
德御系就把民盛金科卖给了霍东，霍东同时承接张永东旗下的民众创新手上占总股本的10.77%。
与此同时，“牛散”景华及其一致行动人拟将所持有的民盛金科5157.15万股股份（占公司总股本的13.82%）对应的表决权委托给霍东。
由此，民盛金科的实际控制人变更为内蒙古富二代霍东。
2018年8月，民盛金科正式更名为仁东控股，仁东系来了。
这时候的仁东控股，主营业务变成了第三方支付、保理、银行卡收单、供应链管理。不过，这些业务都是由旗下子公司广东合利运营。
仁东系想法合德御系如出一辙，但是霍东想借助的却是国资的力量。
霍东入主以来一直试图拉入国资充实力量，在2019年7月29日，曾与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）签署了《关于仁东控股股份有限公司的股份委托管理协议》，仁东信息将其持有的仁东控股1.19亿股股份（占上市公司总股本的21.27%）对应的表决权等股东权利，委托海科金集团进行管理。初始托管期限为一年。
但是问题就出在这里，当希望落空，就会面临更大的绝望。
03
1.3万小散成了接盘侠
11月17日，仁东控股公告称：
公司大股东仁东信息方面与海科金集团签署的表决权委托管理协议一年期满，双方将不再续签。实控人变更回自然人霍东。
原先的协议在2019年11月15日正式生效后，公司控股股东变更为海科金集团，实际控制人变更为北京市海淀区国资委。
为何国资会突然撤了，从协议来看，海科金集团未持有仁东控股任何股份，仅通过委托表决权及一致行动协议拥有1.61亿股股份的表决权（占上市公司总股本的28.75%），成为公司控股股东。
本来一切都按照剧本走下去，但是10月仁东控股爆出债务危机，国资股东就决定和仁东分道扬镳。
从民企摇身一变成为背景和实力更强的国企，这对任何上市公司恐怕都是利好消息，但如果变不成，那就是重大利空。
虽然仁东控股说此次控制权变更对公司不产生重要影响，但谁都知道，变为国企沦为泡影之后，支撑股价上涨的预期已经破灭，这对“庄股”来说是灾难性的。
但是这场灾难，并没有落在那些炒作的牛散身上，反倒是一众的小散接了盘。
2019年年报中的前十大股东，比如牛散景华（第五大股东）及旗下的润泽2号私募基金（第七大股东）、王逑（第九大股东）、阎金娥（第十大股东），都已经提前套现出逃，完全消失在3季报中不见了。
（2019年年报）
但是从股东户数可看出：9月底股东户数为13090人，较同期增长97.2%，而6月底仅有6638人。
这也就意味着如果在暴跌前没有离场的话，1.3万户仁东控股股东将面临着逃也逃不掉的局面。
也就是说，在这一场炒作中，国资没有受到损失，牛散也成功逃离，然后就剩一帮小散帮着接盘了。
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