别傻看手机业务了，5G 才是这场博弈的核心
发布时间：2020-10-16 12:20:28来源：品玩
作者丨建国
邮箱丨tangjianbo@pingwest.com
“美国第三次加大制裁，的确给我们的生产和运营带来了困难。所有芯片到9月15日前才抢进入库，具体数量目前仍在评估当中。至于芯片的储备余量，对于包含基站在内的toB业务，芯片储备比较充分，手机芯片正积极寻找办法。”面对记者提问，华为轮值董事长郭平的回答有条不紊。
▲华为轮值董事长郭平
9月23日，华为在全联接2020大会上首次正面回应了芯片储备的问题。就在前几日，有消息也传出AMD和英特尔先后获得了向华为供货的许可，这是截至目前仅有两家可以与华为正常合作的芯片公司。至于其它芯片公司，包括台积电、高通、三星、联发科和海力士等在内仍然在继续申请向华为供货的许可。
是不是华为可以松一口气了？其实不然。
自主研发是核心
英特尔与AMD获得供货许可固然是一个好消息，华为依靠相关芯片的业务得以继续开展下去，比如华为迅速增长的PC业务。华为消费者业务CEO余承东曾在华为MateBook系列新品发布会上表示，华为在中国笔记本市场占有率已达16.9%，位列行业第二。随后在全联接大会上，华为平板和PC产品线总裁王银锋也确认华为PC业务未来将会拓展至消费级台式机产品。
不过，即使华为PC业务能够保持高速发展的步伐，也不会触及到这场博弈的核心之一——自主研发。
这是美国同意英特尔和AMD继续给华为供货的根本原因。只要华为继续发展PC业务，就得持续向英特尔和AMD下芯片订单，表面上似乎是为了维持全球产业链的稳定性，事实上是让华为继续扮演着OEM厂商的角色，还得必须依赖它们的货物。
建立在x86架构上的PC产品，英特尔和AMD掌握着核心技术，基本阻断了第三方自研指令集架构的道路。至于ARM架构和其它架构，也无法在短时间内发挥重要作用。
在这方面，智能手机业务与PC业务有着本质上的不同。绝大部分华为智能手机均装载着华为自研的海思麒麟芯片，CINNOResearch数据显示2020年第一季度，海思麒麟在国内市场首次超过高通，成为出货量最大的手机处理器品牌。到了第二季度，华为智能手机首次超越了三星，登顶全球智能手机份额第一名。
▲华为P40Pro+
智能手机业务发展的迅猛速度，其实证明了华为自研芯片的能力通过了市场验证，同时挤占着美国企业的市场份额，在当前全球移动通信技术向5G迭代的过程中，中国扮演着领头羊的角色。
然而就在这样的情况下，美国发出了第三次禁令升级，直接影响了华为智能手机业务正常开展。据市场研究公司Counterpoint报告显示，全球智能手机的第一名和第二名又互换了一次位置。8月份，三星在全球智能手机市场的份额为 22%，华为则 16%。与此同时，官方证明接下来将要发布的华为Mate40系列手机或将成为麒麟手机芯片的绝唱，一时间华为手机老机型价格纷纷上涨。
即使如此，华为仍然保持着开放的心态。在全联接大会上郭平表示，“华为很乐意使用高通芯片制造手机，华为是有很强的芯片设计能力，我们也乐意帮助可信的供应链增强他们的芯片制造、装备、材料的能力，帮助他们也是帮助我们自己。”
保证核心竞争力
正当人们都在关注华为手机何去何从的时候，华为已然在进行战略调整。
以往的华为全联接大会，华为主要展示人工智能、云计算、深度学习等方面的技术。今年的华为全联接大会显得略有不同，其主题被定为“共创行业新价值”，展示的内容也基本聚焦于行业数字化转型、政企业务等，目标直指B端市场。
如华为发布的“智能体”，是业界第一次针对政企智能升级提出的系统化参考架构，在云与人工智能的协同下为城市治理、企业生产和居民生活带来帮助。
B端业务是33岁的华为重要起步业务。如今站在台前的智能手机业务属于华为消费者业务，除此之外，华为的主要业务板块还包含运营商业务和企业业务，这两块B端业务给华为供血仅次于消费者业务。
消费者业务由于其产品特性，天然吸引着公众的注意力，并且在以智能手机为核心的全场景战略驱动下，2018年华为消费者业务营收第一次超过了运营商业务，成为第一大收入业务板块。在此之前，运营商业务一直是华为营收的主心骨。
在今年美国不断施压的情况下，建立在麒麟芯片之上的智能手机等消费者业务受到较大影响，此时调转方向其实在情理之中。但华为的选择并非弃卒保车，只是既然有一条路行不通，那么就尝试其他十条路。将资源向B端业务倾斜，一方面既可以保证持续供血，另一方面也可以将博弈的王牌握在手中。
郭平在回答媒体提问时，强调了“对于包含基站在内的2B业务，芯片储备比较充分”，表明在芯片储备已是定量的情况下，华为仍然将B端业务放在第一位。
首当其冲的运营商业务将会用到大量的5G技术，德国专利数据公司IPlytics公布最新的全球4G/5G关键专利排名显示，华为在全球拥有5G技术的公司当中，以3147项专利申请数量位列第一。
在全球已经部署5G网络的国家当中，华为提供的技术是其中不可或缺的一股推动力。此前美国允许美国企业与华为合作，共同制定下一代5G网络标准，很大程度上便是因为美国当前的5G网络部署，绕不开华为的专利。
华为优先将芯片储备提供给包括基站在内的B端业务，其实是在推动5G技术的落地与发展，这才是博弈的王牌。
此外，华为建立的哈勃投资至今已经完成17笔入股中国科技企业的交易。华为通过对供应链的策略投资，将会对产业链的成熟与稳定起到一定的帮助。
对人才的重视
至于如何将优势扩大，并弥补短板。郭平在面对媒体采访时表示：“解决华为问题的关键是‘优秀人才’，把沙子变成芯片靠的是什么？靠的就是优秀人才。”
近期华为创始人任正非密集地走访了包括上海交通大学、复旦大学、东南大学、南京大学、北大等在内的多所高校，走访期间任正非多次提及了基础研究与人才培养。这似乎传递出华为有意在加速自主研发步伐的信号。
事实上，任正非不止一次强调过这两项事件的重要性。在接受央视采访时，任正非表示，基础研究允许“浪费”，并不是能做出来卖出去，就叫“成功”，“成功”是多路径的，要宽容失败，科研上的不成功也培养了人才。
于是我们可以看到华为每年持续将10%以上的营收投入到技术研发，其中约20%-30%用于研究和创新，70%用于产品开发。到今年底，该笔资金将会超过200亿美元。
不过从研发到最终落地，将会经历一个漫长的过程，中途还会面临各种各样的试错。对于华为来说，基础科研板凳要坐十年冷，但他们已经做好打持久战的准备了。